渔夫张怀家中，突然间，蜡烛被风吹灭。张怀与其妻儿都非常的害怕，她的妻子李氏说：“昨天妖怪杀死了方牛家的花花，今天难道这妖怪看上我们家的聪聪了吗？”
张怀的儿子聪聪今天也是五岁，眼前伸手不见五指，他直接抱紧了李氏，并且哭了起来，道：“娘啊！快点蜡烛啊！妖怪要来了。”
张怀将秦胜男卖给他的符交到聪聪的手上，说：“儿子，那着这符，妖怪就不要靠近你了。爹这就去点亮蜡烛，别怕！”
院内传来晒渔网的木架子倒下的声音，吓了张怀三人一跳。张怀立即呼喊：“妖怪啊！快来人啊！妖怪来了。”
屠夫蒯亮、农夫方牛等人拿着刀从自家快速来到张怀的家中，他们看到院内渔网等捕鱼工具散落一地，而屋内漆黑一片，透露着不寻常的气氛。张怀打开房门，拉着他的妻儿从屋内跑出来，看到众人都在，他那颗悬着的心才放下，暂时舒缓了。
蒯亮问：“渔夫，你不是说有妖怪吗？那妖怪在哪呢？”
李氏回答：“刚才我们的家的蜡烛熄灭，然后就听到院子内传来声音，我们就喊了，估计妖怪是被我们惊动了，它逃走了。”
话音刚落，远处周裁缝家里传来一声惨叫。众人闻言纷纷赶往周宅，在路上看到一团黑气从周宅门口窜出。蒯亮说：“这才是妖怪，赶紧通知秦天师来捉妖啊！”
秦天师父女通过周宅的红线感应到妖怪出现在周宅便立刻从秦家赶往周宅，来到半途，秦天师两人遇到那股黑色气团了。秦天师说：“妖怪，现身吧。”随即一道符印打向气团。
气团向天窜，躲过符印，黑气后面能看到一条像是狼的尾巴。妖怪大吼一声，整个半空都在震荡，强烈的音波逼退秦天师父女。妖怪藏身于黑气之内，直接往陀罗山上去了。秦天师对追过来的村民说：“你们去周裁缝家看看什么情况，我和胜男追妖怪去。胜男快走！”
秦胜男不情愿地拿着各种工具跟着秦天师往陀罗山上去。
蒯亮、方牛、张怀等人进入周宅当中查看情况，门口处都是血迹，而且还没有干，顺着血迹往源头走去，看到倒在血泊当中的周裁缝。周裁缝的死状与花花的一样，都是心脏被
